Migración de Reportes Comerciales:
De Excel a Dashboards en Power BI
Da el salto de Excel a Power BI en tu departamento comercial. Convertimos tus hojas de seguimiento en un dashboard de ventas en Power BI que se actualiza solo, sin copiar datos ni romper fórmulas.
Los límites de Excel en el seguimiento de ventas
Horas perdidas cada semana
Alguien exporta datos del ERP o del CRM, los pega en el Excel, actualiza tablas dinámicas y lo envía. Cada lunes, lo mismo.
Errores de fórmulas
Un rango que no se amplía, un BUSCARV roto o una fila pegada donde no tocaba. Y nadie se da cuenta hasta que los números no cuadran.
Sin datos en tiempo real
Cuando dirección recibe el informe, los datos ya tienen días. Las decisiones comerciales se toman mirando por el retrovisor.
Versiones distintas del mismo informe
Cada comercial tiene su copia del Excel con sus propias cifras. ¿Cuál es la buena?
Archivos lentos y pesados
Con varios años de histórico, el Excel tarda en abrir, se bloquea y ya no aguanta más pestañas.
Imposible ver el detalle
Para saber qué cliente o qué producto ha caído hay que preparar otro informe a mano.
Qué consigues con Power BI para ventas
BI en ventas no es tener más gráficos: es que cada persona vea el dato correcto, actualizado, sin pedirlo.
Control del embudo comercial
Oportunidades por fase, tasa de conversión y previsión de cierre por comercial, conectado a tu CRM.
Comisiones automáticas
Las comisiones se calculan solas con tus reglas (por margen, por objetivo, por tramos) y sin discusiones de fin de mes.
KPIs comerciales de un vistazo
Ventas vs. objetivo, ticket medio, margen, top clientes y productos, comparativa con el año anterior.
Informes que se actualizan solos
Automatizar informes con Power BI significa que el dashboard se refresca cada día sin que nadie toque nada.
Del total al detalle en un clic
De la cifra de la zona al comercial, al cliente y a la factura, sin preparar informes nuevos.
Accesible desde el móvil
Dirección y comerciales consultan sus números desde cualquier dispositivo, cada uno con lo que le corresponde.
Proceso de transición en 3 pasos
Una migración ordenada, sin parones y validando cada cifra con tus informes actuales.
Extracción de datos
Identificamos de dónde salen hoy tus cifras (ERP, CRM, Excels de comerciales) y las conectamos directamente a Power BI. Se acabó exportar y pegar.
Modelado
Limpiamos y unificamos clientes, productos y comerciales, y definimos las métricas una sola vez: ventas, margen, objetivos y comisiones.
Diseño del dashboard
Construimos el dashboard de ventas y lo validamos con tus Excel actuales. Tu equipo sigue trabajando como siempre hasta que los números cuadran: sin paralizar tu operativa.
De Excel a Power BI, sin empezar de cero
No hace falta tirar tu trabajo: muchas veces la lógica de tus Excel comerciales se reaprovecha en el modelo de Power BI. Si quieres ver ejemplos de lo que se puede montar, echa un vistazo a nuestros dashboards de ventas en Power BI.
Si además del área comercial quieres llevar a Power BI finanzas, compras u operaciones, lo planteamos como una migración completa de Excel a Power BI. Y si estás valorando si Power BI encaja en tu empresa, empieza por la consultoría Power BI para pymes.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que dejar de usar Excel?
No. Excel puede seguir siendo la fuente de algunos datos o la herramienta para análisis puntuales. Lo que cambia es que el informe comercial deja de montarse a mano: Power BI lee los datos y el dashboard se actualiza solo.
¿Cuánto cuesta pasar los reportes de ventas a Power BI?
Un dashboard de ventas con 1-3 fuentes de datos suele estar entre 400 € y 1.200 €, según el número de informes a migrar y la limpieza que necesiten los datos. Las licencias de Power BI se pagan aparte a Microsoft.
¿Cuánto tarda la migración?
Un primer dashboard de ventas suele estar listo en 2-3 semanas. Durante ese tiempo tu equipo sigue trabajando con sus Excel: el cambio se hace cuando el nuevo informe ya está validado.
¿Tu equipo comercial sigue viviendo en Excel?
Cuéntame cómo hacéis hoy el seguimiento de ventas y te propongo cómo pasarlo a Power BI, con plazos y precio cerrados.
Solicitar propuesta para migrar mis reportes de ventas trending_flatO escríbeme a infobiailitics@gmail.com